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据我的钢铁网统计，截至5月17日，33家上市钢企中，已有32家发布2018年一季度报告。其中，29家实现盈利，2家扭亏为盈，另1家减亏。排名前三的为宝钢股份、鞍 钢 股份和华菱钢铁。具体如下图：

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宏观经济持 续 向好，市场悲观情绪有所缓解，并且国内矿山减产、钢厂复产节奏加快，铁矿 石市场不乏利好因素。 房地产和固定资产投资增速的回落以及下游成材需求不及预期引发了市场对后市的悲观预期 ，铁矿石1809合约5月中旬突破490元/吨后便大幅下跌。不过，后市不应过 度 悲观，钢厂复 产背景下，铁矿石需求有望向好。 宏观经济表 现 超预期 国 家 发 改 委 继“两 会 ”后再次强调，防范地方政 府 债 务 风险问题，严禁以PPP等形式违规变 相举债，原则上不得举债搞建设，引发市场对于中长期基建投资的悲观预期。1—4月的房地 产及固定资产投资增速回落，同样引发市场对于后期终端需求的担忧。然而，最 新 公布的宏 观数据表 现 超预期，可见前期悲观情绪是市场的过 度 反应。 5月，中 国 制造业采购经理指数为51.9%，高于上月0.5个百分点，连续22个月处于扩张区间 ，并创去年10月以来的新高，表明制造业总体持 续 扩张。分项来看，生产指数、新订单指数 表 现 抢眼，表明生产扩张步伐加快，市场需求增速加快。 工业利润增长也明显加快。4月，全 国 规模以上工业企业利润同比增长21.9%，增速较3月加 快18.8个百分点。此外，1—4月同比增长15%，增速较1—3月加快3.4个百分点。其中，黑色 金属冶炼和压延加工业贡献突出，利润同比增长2.6倍。 供应端外增内减 一季度，国外矿山受季节性气候影响，产量下降。必和必拓在4月调降了2018财年铁矿石产 量预期，减量在2%左右，从2.75亿—2.8亿吨降至2.72亿—2.74亿吨。另外，海 关 总 署 的数 据显示，4月，铁矿石进口量升至8292万吨，较去年同期略增0.8%，但较3月下降3.3%。从历 史数据来看，4月的进口量并不及预期。5月开始，澳大利亚和巴西两国的发货量持 续 高于历 史同期水平。截至5月27日当周，合计发货2525万吨，较去年同期增 加 245.5万吨。综合来看 ，虽然必和必拓下调产量预期，但其影响量较小，在外矿持 续 高发货量的佐证下，后期外矿 供应将持 续 宽裕。 与外矿供应不同，内矿产量则持 续 收缩。尽管国内矿山陆续复产，但原矿产量与现有开工率 并不匹配，国内矿山大规模减产已成事实，1—3月的减产幅度达到36%，原矿同比减 少 1亿吨 ；1—4月的减产幅度也将近36%，折合成高品铁精粉，近1亿吨。可见，即使环保限产放松， 国内矿山开工率恢复至往年同期水平，产量也低于往年。 高利润激发钢厂补库热 情 目前，Mysteel调研的163家钢厂的盈利率高达84.66%。钢厂高利润及陆续复产背景下，主 动 补库意愿强烈。经测算，现阶段，螺纹钢现货毛利在1000元/吨，钢厂开工积极性高涨，无 限产要求的地区，钢厂几乎满负荷生产。 虽然部分地区受环保限产“回头看”影响，但从全 国 范围来看，钢厂复产节奏明显加快，高 炉开工率持 续 上升。截至上周五，Mysteel调研的247家钢厂的高炉开工率为83.62%，较前一 周提 升 0.23个百分点，但仍低于去年同期4.88个百分点。钢厂仍有待复产的高炉，开工率还 有上升空间，需求端对铁矿石市场有较强支撑。 综上所述，宏观经济持 续 向好，并且铁矿石供应外增内减、整体保持平稳，加之钢厂在高利 润刺 激 下加快了复产节奏，铁矿石1809合约在450元/吨的支撑强劲，建议在此价位附近进场 做多。 6月5日消息，京 东 CEO刘强东在社交媒体上宣布，京 东 于今 日 推出太阳能快递车，一年可减 少一万吨的碳排放。 据京 东 方面介绍，首批50辆太阳能智慧配送车已交付京 东 物流使用，并将于近期投入618期 间北京部分地区的日常配送。此款太阳能智慧配送车可提 升 配送车辆续航能力50%，适用范 围约20公里左右，并有效防止电池过 度 放电，提 高 电池使用寿命，至少增 加 每天40件货物的 派送能力。同时，该车辆还搭载了互联网智慧系 统 ，能够实现一键启动、一键诊断、路径规 划、轨迹回放等功能，为配送人员提供更智慧的出行解决方案。 此外，京 东 集团于近日宣布全 面 升级“青流计划”，从单独聚焦在绿色物流领域，上升为整 个京 东 集团可持 续 发展战略，从单纯的关注生态环 境 扩展到人类可持 续 发展相关的“环 境 ” 、“人文社会”和“经济”全 方 位 内容。 京 东 物流CEO王振辉指出，全 面 升级的“青流计划”更重要的是合作伙伴共同行动。为此， 京 东 提出“一个宗旨、三个目标和十项准则”的可持 续 发展理念，倡议生态链上下游合作伙 伴共同联动，共同建立全球商业社会可持 续 发展生态。 5月以来，沪铜主力合约整体维持在50450—52180元/吨区间窄幅振荡。5月29日晚，美国违 背此前达成的中美贸易框架协议，宣布将对从中 国 进口的500亿美元商品征收25%关税，铜价 受此拖累，短 线 下探至51000元/吨下方。我们认为在当下供需矛盾并不突出的背景下，宏观 环 境 存在诸多不确定性，加之国内季节性需求旺季已过，去库存速度缓 慢 ，后市铜价将延续 5月以来的窄幅区间振荡走 势 。 全球供需处于紧平衡 中长期而言，受制于铜精矿供应周期影响，2017年开始全球铜精矿供应处于新一轮收缩周期 ，而全球经济自2016年下半年开始了新一轮的全 面 复苏，全球精铜供需结构趋势性好转。就 2018年上半年的供需情况来看，供需矛盾并未激化，整体维持紧平衡格局。 原料供应方面，智利矿山稳 定 运 营 ，一季度铜精矿产量140万吨，同比增长18.9%（主要受去 年Escondida矿山罢 工 导 致 基数偏低影响）。此外，年初市场普遍担忧的智利、秘鲁等铜矿 主产国的矿山罢 工 风险也未爆发，全球铜精矿市场并未出现实质性短缺。从需求端来看，一 季度以来，全球经济复苏势头显著放缓，主要经济体制造业PMI下滑明显，叠加贸易保护对 全球贸易的干 扰 ，使得今年以来的铜需求弱于去年同期。 整体来看，全球精铜供需矛盾并未激化，整体维持紧平衡。 国内需求高峰期已过 今年下游需求启动要晚于历史同期，直到4月才出现旺季势头。根据机构调研数据，4月铜杆 企业开工率83.71%，环比增 加 4.31个百分比，预计5月铜杆企业开工率为82.68%，环比下降 1.03个百分点。对比过去几年数据，每年的4—5月是下游传 统 消费旺季，而自6月开始，开 工率将逐步下降。与此对应，上期所铜库存每年从3月底至4月初开始季节性去库存，直至6 —7月。今年去库存力度显著弱于过去几年，整体去库存缓 慢 ，这说明了在旺季需求符合预 期的情况下，库存下降慢主要是供应稳 定 增长所致。 随着消费旺季逐步结束，下游开工率季节性走低，而供应端将稳 定 增长，去库存进度会更加 缓 慢 ，在此情况下，铜价难以走出单边趋势行情，整体维持窄幅振荡走 势 。 综上所述，当前全球宏观环 境 存在较大的不确定性。就铜自身基本面来看，供需矛盾并不突 出。预计四季度之前，铜价将继续维持区间振荡走 势 。 FX168财经报社(香 港 )讯 彭博周二(6月5日)撰文称，黄 金 眼下走 势 疲 软 无力，波动率降至四 个月来的最 低 水平。不过多位看涨黄 金 的人士表示，金价有望进一步上涨，甚至有专家不排 除金价年底突破1400美元/盎司的可能性。 温哥华UBC游学团暨FX168财经学院精英训练营 报名已开启！点 击 预约！ 一个衡量COMEX黄 金 期 货 30天历史波动率的指标位于9%附近，为2月初以来最 低 水平。 (黄 金 波动性 来源：彭博、FX168财经网) 在过去一个月中，金价在40美元的区间内波动；COMEX交投最 活跃的8月黄 金 期 货 周二位于 1,294美元/盎司附近。 (期金日线图 来源：FX168财经网) 研究机构Metals Focus Ltd.主管Nikos Kavalis周一接受采访时说道：“没有什么能导 致 波 动性上升。市场上没有任何东西能给我们一个非常明确的信 号 ，无论是上升还是下降。真的 是缺 乏 任何明显的东西，或任何令人信服的东西，可以让投资者更加兴 奋 。” 工银标 准 银 行 (ICBC Standard Bank)驻东京的主管Yuichi Ikemizu表示，尽管全球地缘政 治 风险利好黄 金 ，但美元走强一直对金价不利，因此金价难以摆 脱 波动区间。 不过Ikemizu表示，他依然预计金价年底将触及1,350美元/盎司。 Kavalis称，仍然认为美元将在今年晚些时候恢复下跌。他补充道：“我们仍然认为，股 市 会反复波动，因此，我认为，在今年晚些时候，金价将获 得 更多上行动力。如果年底前金价 超过1,400美元/盎司，我不会感到意外。” Kavalis表示，银价将追随金价走高，并可能在2018年晚些时候逼近20美元/盎司。周二亚市 盘中，现 货 白 银 报16.40美元/盎司。 Kavalis和Ikemizu本周都将在由新加坡黄 金 市场协会(Singapore Bullion Market Association)举办的一次会议上发表讲话。 在美元逼近2018年高位，强劲的经济数据提振美联储加息预期之际，黄 金 多头正在场外观望 。 据彭博整理的数据，截止上周五，黄 金 未平仓合约数量锐减至今年以来最 低 水平。 (图片来源：彭博、FX168财经网) 上个月美元指数上涨2.1%，创下2016年11月以来最 大 月度涨幅。 花旗集团(Citigroup)分析师周一称，美元仍是“近几周影响黄 金 定价的主要因素，其影响 力超过了地缘政 治 风险引发的避险需求。” 道明证 券 (TD Securities)周一表示，黄 金 对地缘政 治 风险和贸易紧张局势加剧的反应非常 温和，但下周美联储“鸽 派 ”加息可能最 终会帮助金价攀升至1300美元/盎司上方。 道明证 券 大宗商品策略师Ryan McKay和Daniel Ghali在一份报告中写道：“假如美联储暗示 其计划坚持原先的计划，允许通胀略微超出其目标，我们猜测，下周的FOMC会议可能被视为 一次鸽 派 加息，鉴于实际利率依然较低，这将促 使 金价突破1,300美元/盎司。” 国 际 油价周一继续大幅走低,美国原 油 期 货 在跌破技术性支撑后触及了近两个月低点,美国产 量持 续 增长,以及OPEC和非OPEC产油国潜在的增产担忧令油价持 续 承压;此外,国 际 贸易冲突 导 致 市场情绪回落,也加重了油价的回调压力。美国WTI7月原 油 期 货 下跌了1.61%至64.75美 元/桶;布伦特8月原 油 期 货 下跌1.95%至76.79美元/桶。 EIA上周公布的数据显示,美国3月原 油 产量升至1074万桶/日,创下月度记录最 高 水平。此外, 油服公司贝克休斯上周五表示,截至6月1日当周的美国石油钻井数增 加 了两座,至861座,为 2015年3月以来的最 高 水平,在过去九周内有八周录得增 加 。作为美国原 油 产量的先行指标, 石油钻井数增 加 预示了美国原 油 产量将持 续 增长,给油价构成潜在压力。 与此同时,市场对OPEC和俄 罗 斯 等非OPEC产油国可能很快开始增产的担忧情绪仍挥之不去,也 令油价承压。沙特、阿联酋、科威特、阿尔及利亚及非OPEC成员国阿曼的石油部长于上周六 在科威特举行了非正式会晤。由于此次会晤未能提供进一步线索,投资者在本周一开盘后增 加了对原 油 的空头押注,导 致 美油跌破了65.50技术位支持,之后进一步跌至近两个月低点 64.54美元,布伦特原 油 期 货 也跌破了75关口,指向上周低位。 此外,美国与欧盟、墨西哥、加拿大之间的贸易关税以及与中 国 的贸易摩 擦 仍亟待解决,同时 投资者对美朝峰 会 能够取得成果的可能性存疑,导 致 风险情绪回落,油价压力重重。然而,隔 夜美指回落走低,也未能给油价提供明显的反弹动能。 周二亚市开盘后,原 油 期 货 小幅跳空高开,或对近期的大跌走 势 进行修正。不过目前市场上缺 乏实质性的利 多 消息,原 油 的反弹或昙花一现。日内继续关注市场情绪和美指的变化,周三凌 晨将公布美国上周API库存报告,或引发电子盘油价短暂波动。 美元指数 美元指数周一震荡走低,收于93关口紧上方,盘中一度触及七个交易日低点至93.66。由于潜 在的国 际 贸易和政 治 关系不确定性萦绕,美朝首脑峰 会 能够取得成果的几率较低,美指缺 乏 反 弹动能。隔夜白宫方面表示,“特金会”将于6月12日举行,美国对朝鲜最 大 的施压政策不变; 同时还指出,虽然存在关税方面的问题,但美国将继续与加拿大、欧盟和墨西哥保持紧密的关 系。另外白宫发言人桑德斯称,中美贸易磋商将继续。日内投资者将继续关注美国就贸易磋 商和政 治 关系方面的最 新 表态,数据上关注5月ISM非制造业指数,美指短期将维持震荡整理格 局。 技术分析 美国原 油 日图:油价隔夜继续震荡走低并跌破了65.50支持位,或打开了更多下行空间。目前短期均线 下穿长期均线形成死叉,RSI维持在低位,建议在反弹修正后做空。 4小时图:油价受到看跌的MA(10)打 压 持 续 震荡走低,只有突破该阻力水平才能有效反弹。不 过目前动能指标看空,短期可能维持震荡偏弱走 势 。 小时图:今 日 亚市,油价小幅跳空高开十余点,初步阻力为MA(20)65.30。 综述:建议在反弹至65.30附近做空,目标指向64.50和64.30。 布伦特原 油 日图:油价隔夜继续震荡收跌,试图指向上周低点,日图上录得两连阴。目前短期均线下穿长 期均线形成死叉,RSI维持在低位,短期或维持震荡偏空格局。 4小时图:油价受到看跌的MA(10)打 压 持 续 走低,需要突破该阻力才能有效反弹。 小时图:今 日 亚市开盘后油价小幅反弹走高,初步阻力看向MA(20)75.90。 综述:建议在76关口下方做空,目标指向75.20和74.65。 周二关注: 澳储行公布利率决议及政策声明 英国5月Markit服务业PMI 欧元区4月零售销售月率 美国5月ISM非制造业指数 美国上周API原 油 库存(周三04:30) 2018-06-05

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